7月4日凌晨，于3日傍晚刚刚进入日照城的第十集团军，突然遭到日军部队的夜袭。由于事先认为日军的进攻方向是往北在诸城一线，集团军上下疏于防备，在日军的猛烈打击下部队很快陷入混乱，驻守日照城一线的第十集团军被日军追打着撵出了日照城。

整个第十集团军7万人被日军一直追到竹子河一带，不是第18军军长胡琏知耻奋进，带领第18军就地反击，奋力顶住日军的追击，第十集团军还不知道要退到什么地方才能站住脚跟。

重新占据日照的日军在遇到反击后很快收兵后撤，开始在日照城周边修建防御阵地，部队就地进行防御。

接到第十集团军战报的刘潇气不打一处来，在整个战役顺利发展的今天，一个集团军7万人居然被日军3万多人打出日照，不但苏北地区的安全受到影响，对于连战连胜的中国军队来说无异于奇耻大辱。

刘潇在同东南野战军总司令薛岳将军进行了电话交流后，随即将集团军司令官王敬久撤职，由李玉岭（黄埔一期30-榆林战役）接任第十集团军司令。

考虑到第18军军长胡琏在部队遭到突然袭击，整个集团军处于混乱的时候能够及时组织部队进行反击，擢升其为第十集团军副司令兼第18军军长，在司令官尚未到任之前，立即归拢第十集团军各部队，就地组织防御。

已经做好撤职准备的胡琏军长，接到军委会的电报后当时泪流满面，陈诚也随后发来电报说明是刘委员长在军委会上力陈胡琏诸多战功，这才将其保下并擢升为集团军副司令，希望胡琏和随后到来的李玉岭搞好关系。

由于擢升胡琏的电报同时发给了其他两个军，第92军军长侯镜如、第4军军长沈久成先后来到第18军祝贺，同时请示下一步行动。

胡琏根据军委会的电令，将自己的第18军放置于竹子河下游的南岸，负责从海边到水木头村一线的防守；第92军负责从水木头村至巨峰镇一线的防守；第四军占据大草坡、西林头和大河坞一带进行整顿，之后作为集团军预备队使用。

考虑到第十集团军弹药损失严重，徐强前部长命令徐州的中原野战军徐州兵站，立刻通过陇海铁路，将弹药前送到连云港，之后通过陆路和海陆，快速前送到第十集团军防地。

截至7月4日晚，第十集团军损失的弹药基本补充齐备。通过京浦铁路从济南紧急转运的一个155mm榴弹炮营和一个105mm加农炮营已经通过徐州站，预计5日上午到达第十集团军手中。

此时驻守山东半岛的中国部队，除平度一线日军在进行猛烈的攻击外，虽然高密一带有日军进攻，但攻击强度不高，守在山东半岛根部的各部队磨拳擦掌，做好了痛击日军南路集团的准备。

冈村宁次所率领的日军主力，在经历了中国空军连续三天的猛烈轰炸，在损失了3.5万人和大量的技术装备后，于7月5日到达潍坊城。

7月6日早晨，空军侦察报告：失去日军主力踪迹，目前正在扩大搜索范围。

接到中原野战军的报告后，刘潇和军委会其他成员全都紧张起来，立刻围着地图进行分析。

这时，第十集团军新任司令官李玉岭发来电报，汇报自己到任后的工作安排。

李玉岭的电报提醒了刘潇，对于日军4日凌晨在日照的行动，当时大家都没有在意，只是认为是日军个别师团垂死挣扎时出现“下克上”的老毛病，现在看来事情并不那么简单。

刘潇立刻命令空军加大对安丘、诸城一带的空中侦察，同时命令正在向东追击日军的第四十五集团军、第四十二集团军、第二十八集团军，立刻向安丘一带搜索前进。

始终尾随日军主力的第二集团军、第三十七集团军、第三十六集团军在加强搜索的前提下，加快追击速度。

10：08，空军侦察机在景芝镇附近发现日军主力正快速向诸城前进。同时在诸城东北的百尺河镇也发现约一个师团的日军正在向诸城快速逼近。至此，冈村宁次的计划完全显露出来。

为了避免无谓的损失，刘潇立刻命令驻守诸城的第74军立刻撤离诸城，向南偏西在五莲县的第三十集团军司令部靠拢，坚守五莲县城；

第四十五集团军、第四十二集团军、第二十八集团军立刻向东南方向运动，支援五莲一带的第三十集团军，从西面包围日军主力；

位于沂水的第二十二集团军（总司令孙震）和战区直属及特种部队，迅速赶往日照西面的陈瞳和西湖两镇进行防御，防止日军西窜；

第二集团军、第三十七集团军、第三十六集团军由青州向南直插，赶到莒县和莒南县，担任南线预备队；

在山东根部的第四集团军、第三十四集团军、第四十集团军和第五坦克师，立刻向西南展开追击。第三十八集团军在完成消灭进攻平度的日军第308师团后，原地驻守山东半岛，防止日军主力突然折返；

空军加大侦察力度，利用日军行军不便进行隐蔽的有利时机，进行猛烈轰炸，消耗日军实力，打击日军士气。

一时间，整个山东东部是万马奔腾，中日军队开始了一场和时间赛跑的战争景观。